Perdagangan Minyak Mentah Berjangka 101 - Apakah Mereka dan Anda Harus Berinvestasi dalam Mereka?

Ada banyak cara untuk masuk ke industri minyak. Misalnya, Anda dapat membeli saham perusahaan minyak dan pengeboran. Tetapi salah satu investasi paling menguntungkan - dan paling berisiko - yang dapat Anda lakukan adalah di masa depan minyak.

Dalam artikel ini, kita akan melihat apa itu minyak berjangka, dan kemudian membahas pro dan kontra berinvestasi di dalamnya. Anda kemudian dapat memutuskan apakah itu merupakan tambahan yang baik untuk portofolio investasi Anda.

Apakah Minyak Berjangka?

Minyak berjangka adalah sekuritas derivatif yang memberikan pemegang hak untuk membeli minyak pada harga yang ditentukan (mirip dengan cara kerja opsi saham). Jika Anda menjalankan masa depan Anda pada tanggal penyelesaian, Anda dapat membeli minyak (perdagangan berjangka minyak mentah dalam satuan 1.000 barel) dengan harga yang tercantum dalam kontrak berjangka.

Jika harga minyak tampaknya akan terus meningkat, Anda juga dapat memegang masa depan sementara itu menghargai nilainya dan menjualnya di kemudian hari kepada investor yang ingin menggunakannya..

Keuntungan Berinvestasi dalam Futures Minyak

Minyak berjangka dapat melakukan investasi besar dan mungkin salah satu turunan yang paling aktif diperdagangkan di pasar. Beberapa manfaat berinvestasi dalam minyak berjangka meliputi:

Kemampuan untuk menghasilkan keuntungan besar. Minyak berjangka bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Beberapa investor telah mampu menghasilkan puluhan ribu dolar dengan perdagangan tunggal, sementara berinvestasi jauh lebih sedikit daripada yang diperlukan di pasar saham. Harga minyak dapat berubah secara substansial dalam waktu singkat, sehingga investor berjangka dapat melihat apresiasi mendadak dalam investasi mereka. Pada periode ketika harga minyak meroket, semua orang akan senang dapat membelinya dengan harga lebih rendah. Siapa pun yang memiliki masa depan yang memungkinkan mereka melakukannya akan berada dalam posisi yang baik.
Likuiditas. Minyak berjangka adalah salah satu investasi paling likuid karena volume tinggi yang diperdagangkan setiap hari. Bahkan, mereka adalah masa depan yang paling aktif diperdagangkan di pasar dan karenanya paling likuid.
Pengaruh. Anda dapat membeli minyak berjangka dengan margin (dengan kata lain, Anda dapat meminjam uang untuk membelinya). Persyaratan margin ditetapkan oleh bursa dan untuk minyak mereka seringkali serendah 5% dari nilai investasi. Itu berarti Anda bisa membeli minyak berjangka senilai $ 100.000 hanya dengan $ 5.000. Ini juga bisa sangat berbahaya, tetapi menyenangkan untuk setidaknya memiliki opsi.
Pasokan terbatas. Minyak adalah sumber daya yang tak tergantikan. Kenyataan bahwa ada pasokan yang terbatas membuat depresi bagi kebanyakan orang, tetapi dapat menguntungkan investor yang memilih untuk berinvestasi di masa depan. Komoditas berjangka lainnya seperti jagung dan ternak dapat diganti dan harganya dapat distabilkan. Namun, ketika pasokan minyak dunia habis, harga minyak pasti akan meningkat.
Konsep perdagangan yang mudah. Meskipun bekerja dengan pialang atau pedagang yang merupakan ide bagus untuk berinvestasi pada Anda, adalah hal yang relatif mudah untuk memulai. Siapa pun yang membutuhkan sedikit waktu untuk meneliti prosesnya dapat mencari tahu dan mengembangkan strategi perdagangan.

Kekurangan Minyak Berjangka

Meskipun berinvestasi dalam minyak berjangka memiliki banyak manfaat, ada beberapa kekhawatiran yang harus diperhatikan investor sebelum mereka mulai:

Lincah. Semua futures adalah investasi yang fluktuatif dan minyak tidak terkecuali. Tidak ada yang bisa memperkirakan dengan pasti berapa harga minyak besok, minggu depan, atau bulan depan. Juga, perubahan nilai masa depan cenderung berubah secara signifikan lebih banyak daripada saham. Pada tahun lalu, harga minyak mentah berjangka telah naik 33%, yang telah menjadi berkah bagi para investor. Namun, ini menunjukkan betapa sensitifnya mereka dan mereka dapat dengan mudah kehilangan nilai yang sama dengan sangat cepat.
Tanggal habis tempo. Semua turunan berakhir pada tanggal tertentu. Jika Anda gagal menggunakan mereka sebelum tanggal itu, mereka menjadi tidak berharga. Mereka juga kehilangan banyak nilainya saat Anda mendekati tanggal penyelesaian, jadi jika Anda tidak berniat untuk berolahraga di masa depan, adalah ide yang baik untuk memperdagangkannya pada peluang paling awal. Beberapa investor ingin mempertahankan masa depan mereka dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari, seperti halnya dengan saham. Namun, mereka gagal untuk memahami bahwa berpegang pada masa depan menyebabkan mereka kehilangan nilainya bahkan ketika harga minyak tetap tidak berubah. Ini karena masa depan kurang menarik bagi spekulan yang membutuhkan waktu untuk menjalankan strategi mereka. Minyak berjangka biasanya terdaftar baik untuk hingga 9 tahun, tetapi Anda dapat membelinya di pasar kapan saja sebelum berakhir. Jika Anda membeli masa depan dalam beberapa bulan dari tanggal kedaluwarsanya, itu mungkin tidak memberi Anda cukup waktu untuk berdagang dengan sukses.
Persediaan yang tidak terduga. Meskipun pasokan minyak dunia terbatas, sumber-sumber baru masih ditemukan. Pendekatan baru seperti pengeboran lepas pantai juga meningkatkan pasokan minyak. Meskipun mereka belum cukup untuk secara signifikan mengurangi harga minyak, mereka dapat mengurangi itu cukup untuk menyebabkan investor berjangka kehilangan uang pada suatu transaksi.
Sensitivitas terhadap sejumlah masalah. Harga minyak sangat dipengaruhi oleh banyak faktor selain penawaran dan permintaan. Sebagai contoh, ini sering dipengaruhi oleh agenda politisi saat ini dan calon, perang, bencana alam, dan berita utama. Karena harga minyak berjangka berjalan seiring dengan harga minyak, peristiwa-peristiwa ini membuat investasi dalam minyak lebih berisiko daripada banyak investasi lainnya..
Ancaman dari pengganti. Ketika harga minyak naik, perusahaan dan politisi mencari sumber energi baru. Pilihan baru seperti energi hijau menjadi lebih penting karena kepedulian terhadap lingkungan dan pemanasan global meningkat. Sumber energi alternatif dapat secara drastis mengurangi biaya minyak jika mereka menjadi cukup populer (yaitu berkurangnya permintaan akan minyak). Tidak mungkin ini akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi tetap menjadi ancaman.
Kehabisan minyak. Menipisnya pasokan minyak dunia tetap bermanfaat bagi investor karena terus menaikkan harga. Namun, suatu hari pasokan minyak akan habis dan minyak berjangka jelas tidak berharga. Ini tidak diproyeksikan terjadi setidaknya untuk empat puluh tahun ke depan. Namun, konsumsi minyak meningkat dengan cepat sehingga kami tidak yakin kapan pasokan akan habis. Meskipun ini mungkin bukan masalah langsung, itu adalah sesuatu yang perlu diwaspadai oleh investor.

Menggunakan Minyak Berjangka dalam Portofolio Anda

Jika Anda memutuskan untuk melakukan lompatan ke masa depan minyak, pertama-tama Anda harus membuka akun berjangka online (persetujuan tidak dijamin). Setelah Anda siap, Anda harus siap untuk berpikir. Karena futures kedaluwarsa dan kehilangan banyak nilainya di dekat tanggal kedaluwarsanya, Anda harus bergerak cepat.

Untuk membantu Anda membuat keputusan yang cepat dan cerdas, Anda harus melakukan penelitian. Menganalisis grafik penawaran dan permintaan, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain termasuk pola cuaca, kekacauan politik, dan kejadian terkini setiap hari. Semua riset Anda harus berkisar pada satu hal: harga minyak di masa depan.

Juga, minyak berjangka menyediakan strategi investasi bahkan bagi mereka yang percaya harga minyak akan turun. Dengan menjual berjangka pendek minyak, Anda secara efektif bertaruh terhadap harga minyak di masa depan.

Satu catatan penting lain yang perlu diingat adalah bahwa membeli kontrak minyak memberi Anda kepemilikan 1.000 barel minyak mentah. Ini berarti bahwa untuk setiap perubahan satu dolar dalam harga minyak, Anda akan mendapat untung atau rugi $ 1.000. Aspek berjangka ini bahkan semakin menambah risiko dan volatilitas berinvestasi dalam minyak berjangka.

Jika Anda memperkirakan tren dengan benar, Anda akan menemukan diri Anda dalam posisi yang menguntungkan. Tetapi yang sebaliknya juga benar. Pastikan Anda tahu apa yang Anda lakukan sebelum mulai berinvestasi dalam minyak berjangka.

Siapa yang Paling Mungkin Berinvestasi dalam Futures Minyak?

Banyak investor dapat mengambil manfaat dari berinvestasi di futures minyak. Mereka juga ingin menggunakan kontrak dalam portofolio investasi pribadi mereka atau mungkin berencana untuk menggunakan masa depan untuk mengunci harga minyak. Beberapa investor yang paling umum meliputi:

Investor institusi yang mampu memiliki fokus jangka pendek. Reksadana, dana lindung nilai, bank, dan beberapa investor institusi lainnya sering menggunakan minyak berjangka dalam portofolio mereka. Mereka ingin mengambil keuntungan dari investasi apa pun dengan potensi laba tinggi. Beberapa dana, seperti dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), mungkin berspesialisasi dalam investasi minyak atau energi. Para investor ini mampu memiliki aset jangka pendek dalam portofolio mereka dan mengambil risiko yang signifikan. Namun, investor yang perlu fokus pada jangka panjang atau perlu lebih konservatif dengan portofolionya tidak mungkin berinvestasi dalam minyak berjangka (mis. Tidak cocok untuk dana pensiun atau perusahaan asuransi).
Investor yang kaya. Investor dengan sejumlah besar uang memiliki peluang untuk mendapat untung dari perdagangan berjangka minyak mentah. Mereka mampu mengambil risiko kehilangan banyak uang dan tertarik pada peluang untuk mendapat untung besar. Mereka terutama tertarik untuk membeli berjangka ini ketika tampaknya harga minyak akan meningkat secara signifikan.
Perusahaan atau organisasi dengan minyak sebagai pengeluaran utama. Banyak perusahaan memiliki biaya yang jauh lebih tinggi ketika harga minyak naik dan mungkin membeli futures untuk mengunci diri mereka ke harga yang lebih rendah. Minyak adalah salah satu pengeluaran terbesar untuk maskapai penerbangan, perusahaan utilitas, kilang, dan perusahaan angkutan truk besar. Mereka sering ingin melindungi risiko mereka dengan membeli minyak berjangka sehingga mereka dapat dikunci untuk membeli minyak dengan harga lebih rendah, terutama ketika mereka takut harga gas naik.
Perusahaan minyak lainnya. Perusahaan-perusahaan minyak sebenarnya dapat saling membeli berjangka sehingga mereka dapat membeli minyak dengan harga lebih rendah dari harga pasar dan menjualnya di pasar terbuka. Siapa yang lebih baik dalam memprediksi perubahan harga minyak daripada perusahaan minyak itu sendiri?
Investor individu. Investor yang cerdik ingin sekali mengejar strategi apa pun yang memberi mereka peluang untuk menghasilkan banyak uang. Namun, banyak yang ragu untuk berinvestasi dalam minyak berjangka karena tingginya tingkat risiko yang terlibat.

Kapan Berinvestasi dalam Futures Minyak

Banyak investor ingin mengambil keuntungan dari minyak berjangka tetapi ragu untuk terjun. Keraguan berbahaya di pasar ini. Jika Anda serius untuk berinvestasi dalam futures minyak, Anda perlu memahami bahwa hampir 100% dari permainan adalah waktu.

Pertama, pastikan Anda memahami jam perdagangan yang paling cocok untuk membeli minyak berjangka, yang umumnya antara 9 pagi dan 12 malam EST. Ini adalah waktu tersibuk dan paling likuid untuk para pedagang dengan spread bid-ask terkecil.

Kedua, dapatkan gagasan kapan harga minyak cenderung naik. Inilah beberapa hal yang harus Anda pikirkan sebelum berinvestasi dalam minyak:

Apa yang terjadi pada pasokan minyak? Ini mungkin pertanyaan paling penting untuk diajukan. Salah satu alasan utama mengapa harga minyak melonjak saat ini adalah karena pasokan minyak dunia menjadi kelelahan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, Anda harus mewaspadai upaya untuk menemukan sumber minyak baru seperti melalui pengeboran lepas pantai. Ini dapat meningkatkan pasokan minyak jangka pendek dan untuk sementara mengubah harga. Pengurangan sementara dalam harga sangat signifikan ketika Anda membeli futures yang berakhir pada periode waktu tertentu. Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berusaha menjaga harga minyak tetap konsisten, tetapi mereka jelas kesulitan untuk melakukannya. Juga, negara-negara OPEC menghasilkan banyak uang dengan menjual minyak, sehingga ketidakberpihakan mereka dalam menjaga harga pada tingkat yang wajar dapat dipertanyakan..
Perkembangan dan perang politik. Kekhawatiran atas perang di Afghanistan dan Irak berkontribusi pada peningkatan harga minyak pada tahun 2008. Ketidakstabilan politik memiliki dampak signifikan terhadap harga minyak, terutama di negara-negara di mana minyak merupakan sumber pendapatan utama. Pastikan untuk mengikuti acara ini karena perubahan harga minyak biasanya tidak jauh di belakang.
Variabel ekonomi. Resesi telah menyebabkan banyak orang mengemudi lebih jarang. Karyawan bahkan mencoba memotong biaya perjalanan ke tempat kerja (mis. Telecommute beberapa hari seminggu untuk menghemat uang pada gas). Maskapai juga melihat lebih sedikit bisnis. Ada penurunan permintaan minyak secara keseluruhan, yang memang mempengaruhi harganya. Meskipun efek ini bersifat jangka panjang dan lebih sulit diprediksi, efeknya harus diperhitungkan saat Anda memutuskan apakah akan membeli minyak berjangka atau tidak..
Sepanjang tahun. Waktu dalam setahun memiliki dampak yang kuat pada harga minyak. Selama bulan-bulan musim panas, ada permintaan minyak yang tinggi karena orang lebih sering bepergian. Tentu saja, musim dingin mungkin adalah waktu terbesar ketika harga minyak melonjak karena konsumen memanaskan rumah mereka dan mencari cara untuk tetap hangat di musim dingin yang dingin. Membeli berjangka jangka panjang sebelum bulan-bulan ini dapat memberikan peluang untung ketika mereka benar-benar muncul.

Kata terakhir

Berinvestasi dalam futures minyak bisa menjadi strategi yang hebat. Mereka adalah peluang bagi investor untuk menghasilkan banyak uang, tetapi mereka juga sangat berisiko. Sebelum Anda mulai berinvestasi dalam minyak berjangka, pastikan Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda akan menghasilkan banyak atau kehilangan banyak di pasar ini. Ketahui apa yang memengaruhi harga minyak dan kapan waktu terbaik untuk membeli. Bahkan para profesional mendapatkan kesalahan ini, jadi realistislah dengan diri Anda sendiri sebelum Anda berkomitmen untuk berinvestasi.